Pray Tell tiene una reacción adversa severa al AZT y está hospitalizado. Blanca organiza su cabaré anual sobre el SIDA en su lugar. Ella comparte que es VIH positiva para la gente del cabaré, por primera vez, antes de presentar «Love’s in Need of Love Today» de Stevie Wonder con Pray Tell. La comunidad del ball, dirigida por Lulu y Elektra, se reúne para protestar contra Frederica después de que Frederica traiciona a Blanca y tiene el salón de uñas de Blanca cerrado con tablas mientras todos están en el cabaré/beneficio.

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